José Luis De La Rosa P. / Asesor en Inversiones Independiente

El Asesor en Inversiones Independiente persona física José Luis De La Rosa Pazos está Registrado ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores bajo el número 30009.   La Comisión supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se tomen decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de inversión en Valores, análisis y recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcionen los Asesores en Inversiones.

La inscripción en el registro de Asesores en inversiones que lleva la Comisión en términos de la Ley del Mercado de Valores, no implica apego de los Asesores en inversiones a las disposiciones de carácter aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada.

Todo comienza con una conversación sobre sus objetivos de inversión. ¿Dónde se encuentra ahora y a dónde quiere llegar?.  Le pediré que responda un Cuestionario para determinar su perfil de inversión.

Tomaremos todo lo que sabemos sobre instrumentos financieros, sobre sus objetivos de inversión y lo combinamos con nuestra experiencia para construir un portafolio hecho a su medida. Le presentaré propuestas y estrategias de inversión a su medida y si las aprueba, estableceremos las condiciones de trabajo mediante un contrato de prestación de servicios.

Me dedicaré a tomar decisiones de inversión en su portafolio buscando cumplir con sus objetivos. Le entregaré periódicamente un Informe de Operaciones con los resultados, mis honorarios detallados y los rendimientos de su portafolio.